Permisos a Perfiles

En este artículo podrás consultar como otorgar permisos a los perfiles y el significado de cada permiso en iPos.

¿Qué son los permisos en iPos?

Los permisos en iPos están pensados para asignar a los perfiles de tu equipo de trabajo diferentes tareas o roles en tu negocio o empresa. Ya que no todos harán lo mismo o tendrán las mismas responsabilidades puedes asignar permisos a ciertos perfiles y a otros no, dependiendo de su puesto.

¿Cuáles son los permisos que puedo otorgar en iPos?

Los permisos se dividen en seis secciones:

1. Permisos Ventas
2. Permisos Clientes
3. Permisos Facturación
4. Permisos Administrativos
5. Permisos Inventarios
6. Permisos Corte de Caja

Cada una incluye los permisos relacionados a esa sección. Revisaremos a qué se refiere cada uno, sección por sección.

1) Permisos Ventas

• Pagos Permitidos para ventas: tienes tres opciones a elegir.

1)Permitir Cerrar Venta sin Pagos, 2)Requerir al Menos un Pago, y 3)Requerir Venta en su Totalidad. Al otorgar este permiso a un perfil podrá finalizar la venta sin ningún pago, con pagos parciales o con el pago completo. Es útil si otorgas crédito a tus clientes, manejas apartados o pagos a meses.

• Pagos Permitidos para pedidos: tienes tres opciones a elegir.

1)Permitir Cerrar Venta sin Pagos, 2) Requerir al Menos un Pago, y 3)Requerir Venta en su Totalidad. Al otorgar este permiso el perfil podrá finalizar la venta en pedidos sin ningún pago, con pagos parciales o con el pago completo. Es útil si otorgas crédito a tus clientes, manejas apartados o pagos a meses.

• ¿Puede Editar Ventas?: tienes tres opciones a elegir.

1)No, nunca, 2)Sí, siempre, 3)Sí, solo el mismo día de la venta. Al otorgar este permiso a un perfil podrá modificar una venta después de finalizarla o no.

• ¿Puede Cancelar Ventas?: tienes tres opciones a elegir.

1)No, nunca, 2)Sí, siempre 3)Sí, solo el mismo día de la venta. Al otorgar este permiso a un perfil podrá eliminar ventas después de finalizarlas o no. El permiso es útil si se hacen ventas por error, o se hacen ventas de prueba o el cliente decide ya no hacer la compra.

• ¿Puede Dar Descuento?: este permiso le permitirá al perfil dar descuento en el Punto de Venta.
• ¿Puede dar mayor descuento al precio mínimo?:
• ¿Puede Cambiar Precio en la Venta?:
• ¿Solicitar referencia de pago?:
• ¿Puede realizar cambios de variante aunque no pueda editar ventas?:
• ¿Puede ingresar pagos en la venta aunque no pueda editar ventas?:
• ¿Puede mandar solicitud de pagos electrónicos sin pagos en la venta?:
• ¿Solicitar motivo devolución en ventas con devoluciones?:
• ¿Puede mezclar en una venta devoluciones y ventas?:
• ¿Puede hacer devoluciones de ventas a crédito no liquidadas?:
• ¿Puede cancelar venta con devolución?: este permiso le permitirá al perfil cancelar una venta por devolución.
• ¿Puede cambiar entre venta presencial o no?: este permiso le permitirá al perfil ver el switch ¿Venta presencial? al entrar en el Punto de Venta y utilizarlo.
• ¿Puede Ver Widget de Ventas en Inicio?: este permiso le permitirá al perfil ver las gráficas de ventas en la página de inicio. Ventas por mes, Ventas por semana, Ventas por día y Ventas no presenciales.

2) Permisos Clientes

• ¿Puede cambiar tipo precio en cliente / crédito?:
• ¿Puede activar/desactivar saldos a favor de clientes?:
• ¿Puede Ver Columna de Cliente en Reportes?: este permiso le permitirá al perfil ver la columna de clientes, es decir sus nombres o no.

3) Permisos Facturación

• ¿Puede Facturar?: este permiso le permitirá al perfil emitir facturas.
• ¿Puede Agregar Pedimento para Factura?:
• ¿Puede Cancelar Facturas?: este permiso le permitirá al perfil
• ¿Puede Cancelar Ventas Facturadas?: este permiso le permitirá al perfil

4) Permisos Administrativos

• ¿Puede Ver Canales de Venta?: este permiso le permitirá al perfil entrar a los Canales de Ventas, es decir podrá entrar a una sesión diferente específica para Canales de Ventas.
• ¿Puede Ver Costo/Utilidad?: el permiso le permitirá al perfil ver los Costos de los productos vendidos y la utilidad de las ventas en los reportes de ventas en la sección Reportes.

5) Permisos Inventarios

• ¿Puede Ver Alertas de Resurtido?: este permiso le permitirá al perfil ver las notificaciones de resurtido de productos en la parte superior derecha de la pantalla. Los alertas de resurtidos se activan en la sección Catálogo – Productos –Ver Info – Editar – Variantes.
• ¿Puede Procesar Transferencias de Inventario?:
• ¿Puede Hacer Devoluciones en Órdenes de Compra?: este permiso le permitirá devolver órdenes

6) Permisos Corte de Caja

• ¿Puede Cerrar Caja?: este permiso le permitirá al perfil cerrar caja, es decir podrá ver el botón amarillo Cerrar Caja al entrar a Reporte – Corte de Caja y al darle clic hacer el cierre de caja.
• ¿Puede Hacer Retiros en Caja?: este permiso le permitirá al perfil hacer retiros en caja, es decir podrá ver el botón azul Retiro Caja al entrar a Reporte – Corte de Caja y al darle clic registrar un retiro de caja el sistema.

¿Cómo puedo otorgar permisos a los perfiles?

Puedes otorgar los permisos antes mencionados al entrar en Ajustes – Admin. Perfiles – Editar – Permisos. Da clic al botón debajo de cada permiso para activarlo o desactivarlo y en el caso de Permisos Ventas selecciona la opción que necesites.

La pantalla se verá así:

Al finalizar da clic en Guardar.

Nota: Ten cuidado con lo permisos   que otorgas y a que perfiles se los otorgas.