Perfiles.

- Perfil de ventas:  Al activar la opción de "¿Activar como perfil de Ventas?", este se convierte en un perfil de Ventas. Este perfil está pensado para compartir el sistema en un solo dispositivo, es decir que en este mismo puedas realizar varias ventas con diferentes vendedores, sin la necesidad de cerrar e iniciar sesión. La diferencia de este tipo de perfil a los demás es que al finalizar una venta, y se recomienda crear vendedores (consulta nuestro artículo de Vendedores), estos deberán ingresar una contraseña para poder asignarse la venta a estos de manera automática como se muestra a continuación:

 

Accesos a pantallas/módulos.

Dentro de los perfiles, podrás dar o quitar accesos a las pantallas de los diferentes módulos del sistema (ajustes, catálogo, compras, inventario, online shop. reportes y ventas), esto lo logras con los botones que aparecen en estas secciones, que son:

- Acceso: Al habilitar este botón, se otorgará acceso total a esta pantalla/módulo, lo que significa que se podrá editar y leer sin restricciones.

- Solo lectura: Al activar este botón, se proporcionará únicamente acceso para consultar esta sección sin la posibilidad de realizar ediciones en la misma.

- Puede eliminar: Al activar esta opción el usuario podrá eliminar la información contenida en esta sección.

Puedes habilitar todos los accesos de un módulo al seleccionar el primer botón de cada columna o bien ir seleccionando uno por uno de acuerdo a tus necesidades.

Permisos.

Para habilitar los permisos que se describen a continuación, solo deberás activar el switch, si está en color verde indica que está activo, y en gris significa que está deshabilitado este permiso, de igual manera puedes habilitar todos los permisos de un módulo al seleccionar el primer botón de cada columna o bien ir seleccionando uno por uno de acuerdo a tus necesidades. Recuerda que debes guardar los cambios realizados para que apliquen los permisos otorgados, como recomendación deberás cerrar sesión y volverla a abrir si es que los cambios los estás aplicando con el perfil a editar.

Permisos ajustes.

Administrativos.

- ¿Puede Ver Canales de Venta?: Los usuarios con este perfil y permiso, podrán visualizar o no, los canales de venta en el punto de venta.

 
Facturación.

- ¿Puede Cancelar Ventas Facturadas?: Los usuarios con este perfil y permiso, podrán cancelar las ventas facturadas.

 

Permisos catálogo.

Clientes.

- ¿Puede cambiar tipo precio en cliente / crédito?: Los usuarios con este perfil y permiso, podrán cambiar el tipo de precio en los clientes y créditos en el punto de venta.

- ¿Puede activar/desactivar saldos a favor de clientes?: Los usuarios con este perfil y permiso, podrán activar o desactivar saldos de los clientes. Este movimiento se podrá hacer desde la ficha de cada cliente, en la sección de "Detalle de saldo a favor".

- ¿Puede Ver Columna de Cliente en Reportes?: Los usuarios con este perfil y permiso, podrán visualizar o no, la columna de Clientes en los reportes.

Permisos inventario.

Inventario.

- ¿Puede Ver Alertas de Resurtido?: Los usuarios con este perfil y permiso, podrán ver o no las alertas de resurtido en la pantalla de inicio.

- ¿Puede Procesar Transferencias de Inventario?: Los usuarios con este perfil y permiso, podrán procesar las transferencias previamente solicitadas.

- ¿Puede Hacer Devoluciones en Órdenes de Compra?:  Los usuarios con este perfil y permiso, podrán o no hacer devoluciones en las ordenes de compra.

- ¿Puede ver y guardar cuadre de inventario en controles de inventario, pero no puede generar el cuadre?: Los usuarios con este perfil y permiso, podrán ver y guardar o no cuadres de inventario en los controles de inventario, sin embargo no podrá generar el cuadre.

- ¿Puede cuadrar inventario en controles de inventario?: Los usuarios con este perfil y permiso, podrán o no cuadrar los inventarios en los controles de los mismos

- ¿Puede Ver Widget de Calendario Entregas?: Los usuarios con este perfil y permiso, podrán ver o no el Widget de calendario de entregas en la pantalla de inicio.

 

Permisos catálogo

Ventas.

- Pagos Permitidos para ventas: Los usuarios con este perfil y permiso, deberán solicitar o no los pagos permitidos para cerrar la venta, las opciones son: No permitir agregar pagos, permitir cerrar venta sin pagos, requerir al menos un pago, requerir venta pagada en su totalidad.

- Pagos Permitidos para pedidos: Los usuarios con este perfil y permiso, deberán solicitar o no los pagos permitidos para cerrar un pedido, las opciones son: No permitir agregar pagos, permitir cerrar pedido sin pagos, requerir al menos un pago, requerir pedido pagado en su totalidad.

- ¿Puede Editar Ventas?: Los usuarios con este perfil y permiso, podrán o no editar las ventas según la opción elegida, estas son:  No, nunca;  Sí, siempre;  Sí, solo el mismo día de la venta;  Sí, solo el mismo mes de la venta 

- ¿Puede Cancelar Ventas?: Los usuarios con este perfil y permiso, podrán o no cancelar las ventas según la opción elegida, estas son:  No, nunca;  Sí, siempre;  Sí, solo el mismo día de la venta;  Sí, solo el mismo mes de la venta 

- ¿Puede Dar Descuento?: Los usuarios con este perfil y permiso, podrán o no otorgar descuentos en las ventas

- ¿Puede dar mayor descuento al precio mínimo?: Los usuarios con este perfil y permiso, podrán o no dar un descuento mayor al precio mínimo asignado en los productos.

- ¿Puede Cambiar Precio en la Venta?: Los usuarios con este perfil y permiso, podrán o no cambiar el precio de los productos en el punto de venta.

- ¿Solicitar referencia de pago?: Los usuarios con este perfil y permiso, podrán o no solicitar referencia de pagos en el punto de venta.

- ¿Puede ingresar pagos en la venta aunque no pueda editar ventas?: Los usuarios con este perfil y permiso, podrán o no ingresar pagos en las ventas aunque no pueda editar las ventas. (Este permiso sólo aplica cuando "¿Puede Editar Ventas?" es diferente de "Sí, siempre")

- ¿Puede mandar solicitud de pagos electrónicos sin pagos en la venta?:  Los usuarios con este perfil y permiso, podrán o no mandar solicitudes de pagos electrónicos en las ventas.

- ¿Puede realizar cambios de variante aunque no pueda editar ventas?:  Los usuarios con este perfil y permiso, podrán o no realizar cambios de variante de los productos aunque no pueda editar las ventas.

- ¿Solicitar motivo devolución en ventas con devoluciones?: Los usuarios con este perfil y permiso, podrán o no solicitar un motivo en las devoluciones.

- ¿Puede mezclar en una venta devoluciones y ventas?:  Los usuarios con este perfil y permiso, podrán o no mezclar en la venta devoluciones y ventas.

- ¿Puede hacer devoluciones de ventas a crédito no liquidadas?:  Los usuarios con este perfil y permiso, podrán o no hacer devoluciones de ventas a crédito que no tengan un pago total.

- ¿Puede cancelar venta con devolución?:  Los usuarios con este perfil y permiso, podrán o no cancelar ventas con devoluciones ya realizadas.

- ¿Puede cambiar entre venta presencial o no?:  Los usuarios con este perfil y permiso, podrán o no cambiar el tipo de venta entre presencial o no.

- ¿Puede Ver Widget de Ventas en Inicio?:  Los usuarios con este perfil y permiso, podrán o no ver el widget de ventas en la pantalla de inicio.

- ¿Puede ver y cambiar el costo en la venta?:  Los usuarios con este perfil y permiso, podrán o no ver y cambiar el costo en las ventas.

- ¿Puede eliminar pagos en efectivo de cortes de caja?:  Este permiso permitirá eliminar pagos en efectivo que se encuentren dentro de un corte de caja ya cerrado. Hay que tomar en cuenta que puede afectar a los montos de los cortes y difer

- ¿Puede aplicar descuentos en ventas aunque estén facturadas?: Este permiso permitirá aplicar un descuento a ventas aunque estén facturadas. Esto modificará los totales de la venta, más no la factura.

- ¿Puede agregar pagos en efectivo en ventas con fecha diferente al día actual?: Este permiso permitirá agregar pagos en efectivo con fecha diferente al día actual. En caso de usar corte de caja, este mismo podría no cuadrar en el reporte final.

- ¿Puede dar de alta clientes desde el punto de venta?: Este permiso permitirá agregar nuevos registros de clientes desde la sección de "Clientes" en el punto de venta.

- ¿Ver los Reportes de Ventas Limitados por Usuario?: Al activarlo, los usuarios podrán ver solamente las ventas realizadas con su usuario, no las de los demás.

- ¿Agregar productos nuevos desde punto de venta?:  Permite al usuario agregar productos nuevos desde el punto de venta cuando no se encuentren resultados.

 

Corte de Caja

 

- ¿Puede Cerrar Caja?: Los usuarios con este perfil y permiso, podrán o no cerrar su caja.

- ¿Puede Hacer Retiros en Caja?: Los usuarios con este perfil y permiso, podrán o no hacer retiros de su caja.

- ¿Puede cerrar cajas todas las cajas?: Los usuarios con este perfil y permiso, podrán o no cerrar las cajas, todas las cajas aunque no sea la suya.

Si te surge alguna pregunta o requieres asistencia, no dudes en contactarnos a través del chat de soporte. Estamos aquí para atenderte con amabilidad y ofrecerte respuestas efectivas a tus inquietudes.