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En este artículo podremos aplicar tránsitos a tus órdenes de compra y tus transferencias de inventario.
¿Cómo aplican los tránsitos a mis órdenes de compra?
Cuando realizamos una orden de compra, tenemos la posibilidad de aplicarle un tránsito. Esto es útil cuando solicitamos inventario desde otra parte del mundo y se utilizan tránsitos aéreos o marítimos.
1. Para iniciar con el proceso de agregar un transito, lo deberemos de seleccionar desde nuestras ordenes de compra, cuando generamos una orden de compra, tendremos esta opción donde seleccionaremos Si.
2. Una vez que hayamos completado los datos de la orden de compra, podemos dirigirnos al módulo de Compras > Tránsitos para dar de alta y realizar el seguimiento de este documento.
3. Al seleccionar la opción "Agregar", se abrirá una nueva ventana donde podrás configurar los siguientes datos:
(En agente aduanal se refiere a quién te está atendiendo en aduana para tu inventario)
4. Al darle aceptar nos abre los siguientes campos a llenar:
Podemos agregar tipos de cambio si el tránsito se va a cobrar en otra moneda (dólares, euros, quetzales, bolívares, entre otros) y se agrega el tipo de cambio para hacer la conversión de manera automática.
Nota: La configuración del tipo de cambio será manual por casa una nueva que se ingrese
5. Al guardar el tipo de cambio pasaremos a relacionar los productos al tránsito, esto lo hacemos relacionando el numero de orden de compra y se irán agregando dando click en el carrito y se irán agregando del lado derecho del panel:
6. Agregados nuestros productos podemos pasar a llenar los datos de la naviera o aerolínea junto con los datos generales, agregar las facturas de las mismas, pagos de esta factura y los totales (desglosa el total, lo pagado y el monto de deuda de la factura en caso que se presente).
NOTA: Podemos editar los pagos y las facturas dando click a los renglones en donde viene el desglose y agregar con el ítem de + en la esquina superior derecha
7. Posterior a esto si nuestro tránsito pasa por aduana tenemos las mismas pestañas pero con diferentes requerimientos en donde lo visualizamos de la siguiente manera:
8. En la sección de aduana, podemos disponer de todas las aduanas del país apegado al catálogo del SAT.
Es importante que tengas el pedimento si es que tu inventario te llegará del extranjero ya que es el folio que le da legalidad a tu producto de entrar al país y en caso de facturarse en una venta será necesario tenerlo.
En el siguiente apartado podemos agregar gastos de entrega con los apartados de factura, pagos y totales que se llenarán como los anteriores.
Pasando al apartado de Totales nos refleja una tabla de los costos de transporte, impuestos y nuestros productos sumados y por separado, lo podemos ver de la siguiente manera:
9. Al pasar al apartado de costos, nos dará un desglose de los costos de nuestro producto y adicional a esto los costos adicionales de nuestro transporte, aduanas y demás junto con nuestra utilidad como un adicional que se puede imprimir y exportar en un Excel en donde saldrá de la misma manera:
10. Adicional a esto podemos agregar documentos extras que se necesiten de manera informativa únicamente:
Recibir el transito
Tras agregar productos a la orden, la opción de recibir inventario se activará. Dirígete a Compras > Recepción de Inventario para validar y agregar la recepción.
- Para iniciar la recepción de inventario, deberemos de ir a Compras > Recepción de Inventario.
- En esta pantalla deberemos de colocar agregar ( + ) para que se pueda iniciar la recepción.
- Dentro de la pantalla podremos seleccionar el canal de venta o almacén en el que queramos ingresar nuestro inventario. Para generar la recepción de la orden de compra o transito, se deberá de colocar el numero de orden de compra que queramos recibir. Una vez colocado el numero de orden de compra, daremos clic en validar.
- Ahora lo que deberemos de hacer es seleccionar las cantidades que queramos ingresar, se pueden generar recepciones parciales o totales de nuestra orden, para ello deberemos de rectificar dentro del campo “Por Recibir” las cantidades a recibir.
- Ahora daremos clic en agregar o agregar productos seleccionados para que se trasladen del lado derecho de la pantalla y generar la confirmación de la orden.
- Si estamos seguros, daremos finalizar recepción. Con ello se ingresará el producto a nuestro sistema.
Podremos ver estos movimientos en el kardex donde estarán registrados
Devolución de Inventario
Si necesitas devolver productos a proveedores, debido a error en la manufactura de alguno de los productos que llegaron en nuestra orden de compra, seguiremos los siguientes pasos:
- Accederemos a Compras > Devolución de inventario
- Ahora daremos clic en agregar
- En la siguiente pantalla deberemos de seleccionar el origen (Almacén donde recibimos el inventario), Proveedor (Seleccionaremos el proveedor que colocamos en nuestra OC). Una vez hecho esto, buscaremos los productos que queramos devolver (Podemos buscar por nombre, SKU o filtros).
- Una vez seleccionado los productos, nos aparecerá el dato de las piezas que tenemos disponibles por cada producto, y otro campo de cantidad donde colocaremos la cantidad a devolver.
- Ahora daremos clic en finalizar salida para concluir este proceso de devolución
Reportes
Dentro del modulo de compra tenemos algunos reportes que nos ayudaran en este proceso.
- Reporte de Costos de Órdenes de Compra: Allí tendremos un resumen de los costos de nuestras ordenes (Costo de proveedor, Gastos, Costo Final).
- Reporte de Facturas: se registran las facturas emitidas de nuestros proveedores en nuestras ordenes de compra.
- Reporte de Pagos: allí estarán registrados todos los pagos realizados a las facturas de nuestros proveedores.
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