Cuentas por Cobrar

En este artículo podrás ver todas las ventas que no están pagadas, o hace falta de pagar una parte de la venta.

Ver cuentas por cobrar

Si deseas ver la información de las cuentas por cobrar que han sido generadas, debes dar clic en el menú lateral izquierdo en la opción Ventas/Cuentas por Cobrar.

Las cuentas por cobrar se corresponden a las ventas que se cerraron y que tienen un saldo total o parcial pendiente

Una vez que diste clic en la opción antes mencionada, se mostrará la siguiente pantalla.

De lado derecho se pueden observar los filtros disponibles de búsqueda los cuales son

Cliente: Indica el cliente al cual se le asigno la venta. El dato puede ser solo una parte del nombre del cliente.
Forma de pago: Indica la forma de pago usada para cubrir de manera parcial o total la venta. El dato corresponde a una lista de selección de las formas de pago disponibles.
Status: Indica el estatus de la venta. El dato corresponde a una lista de selección de estatus disponibles.
Fecha: Indica el fin del rango correspondiente a la fecha en que se dé registro de la venta.
Ticket: Indica el número de ticket o de venta. El dato a buscar debe ser exacto, no busca por coincidencia.
Almacén/Canal: Indica el almacén en el cual fue generada la venta. El dato a buscar corresponde a una lista de selección de almacenes/canales disponibles.

Una vez que elegiste los filtros deseados, da clic en el ícono “Ver Info” y se mostrará la siguiente pantalla (si deseas ver todos los datos disponibles no es necesario elegir filtros).

Nota: Si deseas ver todos los registros hay que tomar en cuenta que en algunos casos la respuesta puede demorar un poco dependiendo del volumen de datos.

Una vez listados los resultados, tienes la opción de exportar esta información en formato de Excel(xlsx) con lo cual puedes manipular de manera rápida y con una herramienta familiar tu información.

Para ello debes dar clic en el botón “Exportar” que se encuentra en la esquina superior derecha y la descarga se iniciara automáticamente.

De igual manera con el ícono de totales puedes ver un pequeño Reporte con todas las cuentas por cobrar.

Editar una cuenta por cobrar

Si deseas editar una cuenta por cobrar debes dar clic en el botón “EDITAR”, con lo cual se desplegará la siguiente pantalla emergente

Una vez en esta pantalla debemos dar clic en la opción “Pago” con lo cual se mostrará la siguiente pantalla

En esta pantalla se muestra la configuración del pago y los valores necesarios se describen a continuación.

Configuración General

Pago Indica el total de la venta.
Fecha de Pago Indica la fecha en que se realizó el pago.
Forma de Pago Indica la forma de pago, en que se realizó el pago, los tipos disponibles son Cheque Nominativo, Transferencia Electrónica de Fondos, Saldo a Favor, Otros, Caja Chica, Pago de Sitio Web, Especie, Descuento o Devolución, PayPal, Sr Pago, Conekta, Open Pay, Stripe, Pago en OXXO, Pago que no Genera Factura y Redsys.
Observaciones Permite agregar observaciones del pago que nos parezcan importantes.
Fecha Venta Indica la fecha de la venta y el inicio de la periodicidad. Solo se muestra o aplica cuando el producto es de tipo suscripción.
Salida a Vistas Indica si los productos seleccionados salen a vistas, si seleccionas esta opción los productos ya no estarán disponibles en el inventario, pero no aparecerán como vendidos. Esta opción es muy útil cuando deseas dar productos a consigna o usarlos de muestra.
Generar Factura Indica si deseas generar la factura de la venta.
Desglosar Impuestos Indica si deseas desglosar los impuestos en la venta.
Ticket Electrónico Si marcas esta opción, al finalizar la venta se realizará él envió del ticket para su impresión.
Ticket de Regalo Si marcas esta opción, al generar el ticket o al imprimir el pdf se mostrará un ticket sin los precios.
Solicitar Pago Indica si deseas generar una liga de pago que será enviada al correo del cliente para que realice el pago por el monto total de la venta.

Recuerda que : Para usar las solicitudes de pago es necesario activar dicha funcionalidad desde Ajustes > Configuración > Editar Plan, así como también es necesario configurar las llaves de las pasarelas que vas usar desde Ajustes > Pagos Electrónicos

Una vez que eliges un método del pago se genera el registro del mismo.

Recuerda que: Puedes agregar pagos parciales y la cantidad de tipos y registros que necesites.

Una vez que se cubre él monto total, la cuenta por cobrar, esta desaparecerá del listado.