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Escrito por Gerardo Figueroa

Cotizaciones

En este artículo podrás consultar todo lo relacionado a las cotizaciones, como crearlas y como generar una venta sobre la cotización.


Crear cotización 

1- Ventas (botón lado izquierdo) > Cotizaciones > Agregar > Puedes agregar los productos favoritos dando clic en “Agregar productos favoritos” éstos te aparecerán en esta pantalla para agregarlos con un clic. Pueden buscar productos por nombre color, talla, categoría, etc. También pueden editar el precio cantidades y descuento. Teniendo los productos del lado derecho pueden dar clic a la flecha y modificar el precio, cantidades y descuentos (suponiendo que tengan permisos para esto a nivel usuario). 

2- Para escoger cliente diferente: Clic en Cliente (botón lado izquierdo) > Pueden agregar un cliente (campos obligatorios nombre y apellido) > Clic en guardar. O pueden buscar un cliente por nombre, teléfono, mail, etc. 

3- Pueden dar descuento al total de la venta dando clic a “Descuento” (botón lado izquierdo) > Se abre una opción del lado derecho inferior. Pueden darlo por monto o porcentaje y escribir el valor en el campo de junto. 

4- Clic en Finalizar Cotización > Puedes determinar una vigencia > Clic en Guardar Cotización > Tienes tres opciones de cotización: 

a) Interno: Determina utilidades. 

b) Cliente: Cotización con descuentos. 

c) Cliente sin descuento: Aparece sin descuento y se usa cuando hay un intermediario en la venta y su comisión es el descuento.

2. Generar venta sobre cotización

1- Clic en Ventas (botón lado izquierdo) > Cotizaciones > Ver info (puedes usar filtros > EDITAR > Clic en Finalizar Cotización > Enviar a Ventas > Clic en “Ir a Venta” > Clic en “Finalizar Venta” > Escoger los métodos de pago y > Nuevamente clic a Finalizar Venta.


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