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En este artículo podrás consultar cómo conceder crédito a tus clientes y a utilizar el reporte a detalle del crédito otorgado.
En este artículo, te proporcionaremos información detallada sobre cómo otorgar crédito a tus clientes en iPos y cómo aprovechar al máximo el informe detallado sobre el crédito extendido.
Concesión de Crédito a Clientes en iPos
Si un cliente no puede realizar un pago completo en el momento de la compra o prefiere hacerlo en una fecha posterior, iPos te brinda dos métodos sencillos para otorgar crédito:
Al Finalizar una Venta o Pedido
Para permitir que un cliente realice una compra a crédito, debes tener habilitado el permiso "Permitir Cerrar Venta sin Pago" en tu perfil de usuario. Puedes activar este permiso siguiendo estos pasos:
1. Ingresa a Ajustes
2. Perfiles – Editar
3. Permisos - Permisos Ventas
4. Selecciona la opción "Permitir Cerrar Venta sin Pago" y haz clic en "Guardar."
Con este permiso activado, podrás cerrar ventas sin recibir el pago completo del cliente o permitirle realizar un pago parcial. La pantalla de cierre de venta lucirá de la siguiente manera:
Desde el Catálogo de Clientes
También puedes otorgar un monto específico de crédito a un cliente accediendo a
1. Catálogo – Clientes
2. En la sección de "Crédito," puedes asignar un límite de crédito al cliente y elegir una fecha de vencimiento para dicho crédito. La pantalla se presenta así:
Consulta del Historial de Crédito de un Cliente
Si deseas consultar el estado del crédito de un cliente, incluyendo el crédito utilizado, disponible y asignado, puedes hacerlo mediante los siguientes pasos:
1. Ingresa a Catálogo – Clientes
2. Crédito: En esta sección, encontrarás detalles sobre el crédito del cliente, como el límite asignado y la fecha de vencimiento. La pantalla se muestra de esta forma:
Además, para un control más detallado, puedes acceder a "Detalle de Crédito," donde iPos registra información específica sobre las ventas a crédito, incluyendo el número de ticket de venta, el almacén o tienda donde se realizó la compra, la fecha de venta, el monto total de la compra y el monto de crédito asociado. Esto te brinda un mayor control sobre las transacciones de crédito. La pantalla se presenta así:
Reporte Cuentas por Cobrar
Para obtener una vista general de todas las ventas a crédito, dirígete a "Ventas > Cuentas por Cobrar." Aquí, podrás ver todas las transacciones pendientes de pago y realizar un seguimiento más efectivo de tus cuentas por cobrar.
Cuando realices pagos correspondientes a ventas a crédito, el monto de crédito se restablecerá automáticamente, lo que te permitirá utilizarlo en futuras transacciones con el mismo cliente.
iPos facilita la gestión de crédito para tus clientes, lo que permite transacciones flexibles y un seguimiento preciso del historial crediticio. Aprovecha estas funcionalidades para ofrecer una experiencia de compra más versátil y eficiente a tus clientes.
Nota: Te recomendamos tener cuidado con el Permiso Cerrar Venta sin pago, asegurarte de dárselo a los perfiles correctos.