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En este artículo podremos configurar tu cuenta general de tu sistema iPos. Va enfocado directamente a los administradores de las cuentas, que tienen permisos otorgados para poder visualizar y editar estos menús.
La configuración general la podemos encontrar dentro de nuestro iPos en esquina superior derecha, al colocar el cursor en el nombre del usuario, se desplegará una lista y daremos clic en el engrane que dice “Administración” o bien desde el botón “Ajustes” ubicado del lado izquierdo de nuestro sistema.
Posteriormente nos mostrará las diferentes opciones.
Información de cuenta : podremos llenar nombre, dominio y logo de nuestro negocio, llenar los datos del propietario de la cuenta y datos fiscales para nuestros CFDI´s. Después de generar los cambios en tu información de la cuenta, es necesario que le des clic en “Guardar”, para que estos se apliquen de manera exitosa
Agregar administradores : los usuarios administradores serán los que tienen el dominio general del sistema y otorgarán los permisos para hacer perfiles y usuarios; revisar, editar e incluso eliminar información de la cuenta. Podrás otorgar o revocar los permisos solo dando clic a estos botones.
Pagos y Facturas : podrás domiciliar los pagos de tu sistema, así como consulta de facturas de pago, futuros pagos y pagos hechos, también podrás consultar el tu plan actual y su costo.
Edita tu plan : en esta sección puedes consultar los planes que tenemos disponibles para ti, editar tu plan actual, contratar módulos extras para el plan que ya tienes.
Para editar o agregar módulos a tu plan, deberás dar clic en el botón “Siguiente” ubicado en la parte inferior de la pantalla. Posteriormente podrás agregar o quitar módulos a tu plan actual (estos se sumarán con el concepto de “extras”), de igual manera puedes ver el costo en tiempo real según cómo vayas configurando tu plan.
Una vez tengas listo los cambios al dar clic en “Siguiente” te llevará a la pantalla para realizar el pago de tu nuevo plan, ingresar los datos de tu factura en caso de requerirla, y guardar los cambios en tu sistema.
Regionalización, Impuestos y Moneda : regionaliza tu sistema, elige la moneda del precio regular de tu sistema, selecciona si tus productos incluyen o no los impuestos en el precio de venta y los impuestos correspondientes, así mismo edita los impuestos de tus envíos
Personalización : en este módulo podrás personalizar las etiquetas de variante en tus productos, campos extra del cliente, personalizar tus correos para la recepción y envío de los mismos, así como realizar la personalización de tus ventas, procesos y facturación, estos últimos puedes apagarlos y prenderlos dando clic en el botón de activación, (después de generar los cambios en tus etiquetas de variantes, es necesario que le des clic en “Guardar”, para que estos se apliquen de manera exitosa), si tienes duda de alguno, puedes dejar tu cursor sobre el icono en forma de “i” ubicado a un lado de cada opción para tener más información de esta opción a activar.
Reglas de negocio : habilita tus reglas de negocio. Estas aplican para tomar inventarios de otras sucursales, establecer preferencias de como tomar el inventario. Para agregar una nueva regla de negocio, solo debes dar clic en el botón verde que dice “Agregar” después de generar los cambios en tus reglas de negocio, es necesario que le des clic en “Guardar”, para que estos se apliquen de manera exitosa. O bien si ya tienes una regla hecha, puedes editarla/eliminarla dando clic en el botón de "Edición" ubicada al final del renglón de tu regla de negocio. Para tener activas estas reglas, es necesario habilitarlas desde el botón deslizable ubicado en la parte superior, justo después de la pregunta “¿Habilitar reglas de negocio?”.
Webhooks : habilita tus webhooks. Estos funcionan para notificar a otras aplicaciones de movimientos dentro de iPos. Para agregar un nuevo Webhook, solo debes dar clic en el botón verde que dice “Agregar” después de generar los cambios en tus Webhooks, es necesario que le des clic en “Guardar”, para que estos se apliquen de manera exitosa, ahí podrás los que ocupe tu operación de ecommerce. O bien si ya tienes un Webhook agregado, puedes editarlo/eliminarlo dando clic en el botón de "Edición" ubicado al final del renglón de tu Webhook.
API Key : esta llave te servirá para poder conectar otras aplicaciones con iPos a través de nuestra API. En este módulo puedes consultar la documentación necesaria para realizar la conexión. Puedes copiar la API dando clic en el botón de “Copiar” ubicado al final del renglón de la API Key.
Actualización de costos : actualiza de forma masiva los costos de tus inventarios en caso de haberlos ingresado de forma incorrecta o haber actualizado los costos de tu orden de compra. Para agregar una nueva actualización de costos, solo debes dar clic en el botón verde que dice “Agregar” después de generar los cambios en tu actualización de costos, en necesario que le des clic en “Guardar”, para que estos se apliquen de manera exitosa, ahí podrás agregarla a tus necesidades. O bien si ya tienes una actualización de costos, puedes ver el detalle de esta dando clic en el botón de "Edición" ubicado al final del renglón de tu actualización de costos. Para conocer más a detalle este proceso te recomendamos visitar nuestro artículo "Actualización de costos"
Otros impuestos : agrega otros impuestos que apliquen a tus ventas, como retenciones o impuestos locales. Para agregar otros impuestos, solo debes dar clic en el botón verde que dice “Agregar” después de generar los cambios en tus nuevos impuestos, en necesario que le des clic en “Guardar”, para que estos se apliquen de manera exitosa, ahí podrás agregarlos a tus necesidades. O bien si ya tienes otros impuestos, puedes editarlos dando clic en el botón de "Edición" ubicado al final del renglón de tus otros impuestos. Estos puedes aplicarlos a categorías, tipos de precio, almacenes o todos los productos.
Eliminar información : puedes eliminar información en específica de tu cuenta de iPos, una vez selecciones los datos a eliminar, tendrás que ingresar la contraseña de tu sistema para confirmar la eliminación de estos y dar clic en “Eliminar datos”. Recuerda: Estos datos NO pueden ser recuperados.
Cuentas bancarias : aquí podrás agregar tus cuentas bancarias para que tus clientes puedan realizar los pagos de sus consumos/compras. Para agregar una cuenta bancaria, solo debes dar clic en el botón verde que dice “Agregar” después de generar los cambios de tu cuenta bancaria es necesario que le des clic en “Guardar”, para que estos se apliquen de manera exitosa, ahí podrás agregar las cuentas necesarias. O bien si ya tienes otra cuenta bancaria, puedes editarla/eliminarla, dando clic en el botón de "Edición" ubicado al final del renglón de tu cuenta bancaria.
Si te surge alguna pregunta o requieres asistencia, no dudes en contactarnos a través del chat de soporte. Estamos aquí para atenderte con amabilidad y ofrecerte respuestas efectivas a tus inquietudes.