Órdenes de consignación

¿Qué es consignación?

Es un arreglo de negocio en donde un negocio, también llamado consignado, acuerda pagarle al vendedor, o consignador, por la mercancía después de que los objetos se vendan.

Los negocios de consignación son en su mayoría tiendas que se especializan en un particular tipo de producto. El negocio acepta objetos para vender y acuerda pagar al vendedor un porcentaje si los bienes se venden.

Los pasos para hacer una Orden de Consigna son:

Compras/Órdenes de Consigna/Agregar/Escoger Proveedor y llenar los campos de “Información General”

Clic en Aceptar/Clic en productos (botón lado izquierdo) y escoger los productos (puedes usar filtros o importar Excel)

Agregar una orden de consigna consta de varios pasos, los cuales incluyen registrar la información general, agregar productos, registrar facturas, registrar pagos, registrar gastos, recibir productos y en caso de ser necesario devolver productos.

Da clic en el botón de Compras/Órdenes de Compra/Agregar+

En esta pantalla se muestran diversos bloques de configuración para registrar la información general los cuales se describen a continuación:

Agregar una orden de consigna consta de varios pasos:

Incluyen registrar la información general, agregar productos, registrar facturas, registrar pagos, registrar gastos, recibir productos y en caso de ser necesario devolver productos.

Información General

Generales

Proveedor *Indica el proveedor al que va dirigida al orden de compra y que surte el producto o brinda el servicio, se elige de la lista de proveedores registrados previamente.

En el paso de agregar productos, solo podrás seleccionar los que estén asignados al proveedor que seleccionaste.Status *Indica el estatus de la orden de compra.

Agregar productos

Una vez que agregamos la información general de la orden de compra, se habilitará la opción para agregar productos a la orden de compra, como se muestra en la siguiente pantalla.

El primer paso es seleccionar los productos que deseas agregar a la orden de compra, para lo cual cuentas con un buscador con los siguientes filtros disponibles:

Recuerda que: Se realiza la búsqueda en el conjunto de productos del proveedor seleccionado en la sección de datos generales de la orden de consigna.

Una vez que elegiste los filtros deseados, da clic en el botón “Buscar Productos” y se mostrara la siguiente pantalla (si deseas ver todos los datos disponibles no es necesario elegir filtros).

Nota: Si deseas ver todos los registros hay que tomar en cuenta que en algunos casos la respuesta puede demorar un poco dependiendo del volumen de datos.

Una vez listados los resultados, tienes la opción de agregar las variantes a tu orden de compra, solo con agregar dentro de la caja de texto la cantidad que requieres de cada una de las variantes.

Una vez que agregaste la cantidad necesaria da clic en el botón “Agregar Seleccionados”, con lo cual los productos marcados deben aparecer en el contenedor de productos en orden de compra como se muestra en la siguiente imagen:

Importar Productos a Orden de Compra

Otra opción para agregar productos es dar clic el icono de Excel que aparece en la parte superior del contenedor de producto

Una vez que diste clic se mostrará la siguiente pantalla emergente:

Dar clic en ¨Descarga archivo muestra¨

En esta pestaña tenemos la opción de descargar un archivo(.xlsx) de muestra el cual nos indica los campos mínimos necesarios que debemos llenar en el archivo para poder realizar la importación.

Descarga archivo de muestra

En dicho archivo de ejemplo se muestran diversas columnas de configuración las cuales se describen a continuación

SKU O CLAVE *SKU- Indica el identificador único y especifico de la variante.

CLAVE - Indica la abreviación o nombre corto de la variante.

CANTIDAD *Indica la cantidad requerida en la orden de compra.

Nota: Los SKU´s que agregues al archivo de importación deberán ser del conjunto de productos del proveedor seleccionado en la sección de datos generales de la orden de compra, los campos con un asterisco * son requeridos.

Una vez que tengas tu archivo listo, da clic en el botón “Seleccionar Archivo” y elige de tu explorador el archivo que deseas importar, el único formato aceptado es .xlsx, una vez elegido da clic en el botón “Siguiente Paso”

Relaciona las columnas

Una vez que diste clic en el botón” Siguiente Paso”, se habilitara la pestaña de relacionar columnas como se muestra en la siguiente imagen.

Una vez que diste clic en el botón ”Siguiente Paso”, se habilitara la pestaña de vista previa, como se muestra en la siguiente imagen, cuando se haya cargado y te des cuenta que esta correcta dar clic en finalizar.

Esta pantalla como su nombre lo indica nos permite ver los datos que serán importados, esto con el objetivo de validar de una manera más cómoda que la relación de columnas es correcta.

Quitar Productos de Orden de consigna

Si deseas eliminar un producto de una orden de compra, debes dar clic en el icono de cesto de basura.

Una vez de diste clic en el icono, se mostrará un mensaje de confirmación para eliminar el producto.

Nota: Un producto no deberá ser eliminado de una orden de compra, si se encuentra en estatus de Finalizada / Recibida 

Editar Costo Actual de Producto

Si deseas ajustar el costo de un producto, debes dar clic en el icono de lápiz.

Confirmar Productos de Orden de consigna

Una vez que agregaste todos los productos a la orden de consigna debes dar clic en el icono de confirmar o paloma como se muestra en la siguiente imagen.

Una vez que diste clic en el ícono de confirmar se actualizara el total de la orden compra.

Imprimir Orden de consigna

Una vez que agregaste productos a la orden de consigna, tienes la opción de imprimir el formato de orden de consigna, para generar dicho formato debes dar clic en el icono de impresora.

Una vez diste clic en el icono de imprimir se mostrará la siguiente pantalla con el formato de la orden de compra, el cual es muy útil para imprimirlo o enviarlo para ser usado como un check list.

Recibir la Orden de consigna (EL MODULO CAMBIO)

Ir a Compras/Recepción de Inventario/Agregar

En donde esta la flecha roja tienes que buscar el # de la Orden de consigna y validarla.

Como en este ejemplo de Orden de consigna, se busco la #23 y se dió en validar, en ese momento el sistema buscan los productos que estaban registrados en esa orden, para seguir adelante se da clic en el botón Agregar y Finalizar Recepción.

Imprimir Recepción

Una vez que realizaste la recepción de los productos, tienes la opción de imprimir el formato de recepción de la orden de consigna.

Así se visualiza el PDF:

Devolución de inventario (EL MODULO CAMBIO)

Para hacer una devolución de inventario al proveedor es en Compras/Devolución de Inventario

Buscar el proveedor al que le vayas hacer la devolución en este caso GAP.

Buscar el proveedor al que le vayas hacer la devolución en este caso Apple.

En esta pantalla se muestran todas las variantes de producto a las cuales les dimos recepción y que por tanto están disponibles para ser devueltas, por lo cual debes elegir de una lista de almacenes y/o canales (registrados previamente) el mismo en el que se realizó la recepción, además se muestran diversos bloques de configuración para cada variante a devolver, los cuales se describen a continuación

Configuración General Devolver Indica la cantidad de la variante a devolver, por default se pone la cantidad que se recibió, en este campo se puede colocar una cantidad menor o igual a la cantidad recibida.

Notas Permite agregar notas de la devolución de la variante que nos parezcan importantes.

Nota: Si colocas una cantidad mayor que la recibida, no se realizara afectación alguna en dicho registro

Una vez que elegiste las opciones de devolución de cada una de las variantes, da clic en el botón “Devolver Seleccionados”.

Indicar el motivo de la devolución a proveedor después de dar click en finalizar:

Imprimir Devolución

Una vez que realizaste la devolución de los productos, tienes las opciones de imprimir el formato de devolución de productos de la orden de consigna.

Así se visualiza el PDF: