Clientes

Aquí puedes ver y editar los clientes que tienes dados de alta en el catálogo.

En iPos, la administración de clientes es una tarea crucial para mantener un control detallado y eficiente de tu base de datos.

Este artículo te guiará a través de varias funcionalidades relacionadas con la gestión de clientes en iPos.

Ver y Editar Clientes Registrados

Aquí, en iPos, puedes acceder y editar la información de los clientes que has registrado en tu catálogo. En este artículo, exploraremos las diversas formas en que puedes interactuar con tus clientes:

 

Dando de Alta un Cliente

Si deseas agregar un nuevo cliente a tu catálogo, simplemente sigue estos pasos:

1. Navega a la pantalla de "Catálogo > Clientes > Agregar."

 

2. Haz clic en el botón "Agregar," lo que desencadenará la aparición de una pantalla emergente.

 

3. En esta pantalla, encontrarás varios bloques de configuración, que se describen a continuación:

Información General

1. Status: Indica si el cliente está activo o inactivo.
2. Tipo: Selecciona el tipo de cliente de una lista predefinida, que incluye opciones como Regular, Vip, Friends and Family y Prospecto.
3. Nombre: Ingresa el nombre del cliente (campo obligatorio).
4. Apellido: Ingresa el apellido del cliente (campo obligatorio).
5. Descuento: Define el porcentaje de descuento que se aplicará al cliente.
6. Tipo de Precio: Selecciona entre los valores definidos previamente en "Catálogo/Tipo de Precio."

Datos Personales

1. Calle, Número, Colonia, Delegación, Ciudad, CP, País, Estado, Teléfono, Celular, Email: Completa la información de contacto del cliente, incluyendo dirección, números telefónicos y dirección de correo electrónico.
2. Fecha de Nacimiento Día/Mes/Año: Indica la fecha de nacimiento del cliente seleccionando día, mes y año.
3. Notas: Agrega notas relevantes sobre el cliente.

Datos Fiscales

1. RFC: Ingresa el Registro Federal de Contribuyentes del cliente.
2. Razón Social: Indica el nombre oficial y legal del cliente.
3. Cuenta: Asigna la cuenta bancaria relacionada con el cliente.
4. Uso CFDI: Selecciona el uso del Certificado Fiscal Digital de acuerdo con el catálogo del SAT.
5. Email: Proporciona la dirección de correo electrónico a la cual se enviarán los archivos XML y PDF de las facturas emitidas.
6. Email 2, Email 3, NIF (solo España), Observaciones: Puedes agregar información adicional según sea necesario.

Saldo a Favor

1. Este campo refleja el saldo del cliente tras una devolución de un producto. Puedes obtener más detalles sobre este proceso en nuestro artículo sobre devoluciones.

Crédito

1. El crédito asociado al cliente se refleja en la ficha de cliente. Puedes consultar el saldo de los clientes con crédito en nuestro artículo sobre la consulta de saldos.

Editar un Cliente

Si deseas modificar la información de un cliente existente, primero selecciona al cliente que deseas editar. Luego, haz clic en el botón "Editar," lo que abrirá una pantalla emergente similar a la de agregar un cliente. Una vez que hayas realizado los cambios necesarios, puedes guardarlos haciendo clic en "Aceptar" o cancelar los cambios si es necesario.

 

Ten en cuenta que no podrás eliminar un cliente si este tiene ventas asociadas.

 

 

Ver Información de Clientes

Para consultar la información de tus clientes registrados, dirígete al menú lateral izquierdo en la sección "Catálogo" y selecciona "Clientes." Aparecerá una pantalla con filtros disponibles, lo que te permitirá buscar y visualizar clientes según tus necesidades. Si deseas borrar los filtros aplicados, simplemente haz clic en el ícono "Limpiar."

Tras seleccionar los filtros deseados, presiona el botón "Ver Info."

Importar/Actualizar Clientes

iPos te brinda la posibilidad de importar o actualizar información de clientes desde una hoja de cálculo de Excel. Para realizar esta tarea, accede a la sección "Catálogo > Actualizar > Importar Clientes." En esta pantalla, encontrarás instrucciones detalladas y un archivo de ejemplo de Excel para guiar el proceso de importación o actualización.

 

 

Una vez que hayas completado la hoja de Excel y la tengas lista en tu computadora, podrás cargarla en el sistema. Asegúrate de seguir las instrucciones proporcionadas y, en caso de error, el sistema te indicará las correcciones necesarias antes de la importación.

Para consultar la información de los clientes importados o actualizados, dirígete a "Catálogo > Actualizar > Importar Clientes > Ver Info."

 

 

Agregar un Tipo de Cliente

La inclusión de tipos de cliente te permitirá una mejor segmentación y generación de informes de ventas. Para agregar un nuevo tipo de cliente, accede a:

1. Ajustes > Tipo de Cliente > Agregar o Ver Info

 

2. Saldrá esta ventana donde colocaras el nombre del tipo de cliente y el porcentaje en caso que asi lo decidieras con el que el cliente tendrá un descuento asignado.

 

Uso Adicional del Tipo de Cliente

Además de ayudarte en la gestión de clientes, los tipos de cliente pueden ser utilizados en informes de ventas. Para ello, accede a "Ventas > Detalle de Ventas" y utiliza el filtro "Tipo de Cliente" para segmentar y analizar tus datos.

 

En resumen, la gestión de clientes en iPos es una herramienta poderosa que te permite mantener un control detallado de tu base de datos de clientes y facilita la toma de decisiones informadas.

 

Aprovecha al máximo estas funcionalidades para optimizar la administración de tus clientes y mejorar la eficiencia de tu negocio.