Clientes

Aquí puedes ver y editar los clientes que tienes dados de alta en el catálogo.

En este artículo se verán las diferentes maneras de:

-Dar de alta un cliente

-Ver información de un cliente

-Dar de alta un cliente en el punto de venta

-Importar/Actualizar clientes

-Agregar un tipo de cliente

Agregar un cliente

Debes de ir a la pantalla de Catálogo/Clientes/Agregar

Si deseas agregar un cliente, debes dar clic en el botón “Agregar”, con lo cual se desplegará la siguiente pantalla emergente:

Si deseas agregar un cliente, debes dar clic en el botón “Agregar”, con lo cual se desplegará la siguiente pantalla emergente:

En esta pantalla se muestran diversos bloques de configuración los cuales se describen a continuación

Información General

*Status: Indica si el cliente está o no activo.

*Tipo: Indica el tipo de cliente, se elige de una lista de opciones pre-cargada y las opciones disponibles son Regular, Vip, Friends and Family y Prospecto.

*Nombre: Indica el nombre del cliente.*es obligatorio

*Apellido: Indica el apellido del cliente. *es obligatorio

Descuento: Indica el porcentaje de descuento a aplicar al cliente.

Tipo de Precio: Los valores disponibles son los agregados de previamente desde la opción de Catálogo/Tipo de Precio.

Datos Personales

Calle: Indica la calle de la dirección física del cliente.

Número: Indica el número de la dirección física del cliente.

Colonia: Indica la colonia de la dirección física del cliente.

Delegación: Indica la delegación de la dirección física del cliente.

Ciudad: Indica la ciudad de la dirección física del cliente.

CP: Indica el código postal de la dirección física del cliente.

País: Indica el país de la dirección física del cliente, se elige de una lista de países registrados previamente.

Estado: Indica el estado de la dirección física del cliente, se elige de una lista de estados registrados previamente.

Teléfono: Indica el número de teléfono fijo del cliente.

Celular: Indica el número de teléfono celular del cliente.

Email: Indica la dirección de correo electrónico del cliente.

Fecha de Nacimiento Día/Mes/Año: Indica la fecha de nacimiento del cliente, se elige de una lista el día, mes y año.

Notas: Permite agregar notas del cliente que nos parezcan importantes.

Datos Fiscales

RFC: Indica el registro federal de contribuyentes del cliente.

Razón Social: Indica el nombre oficial y legal del cliente.

Cuenta: Indica la cuenta bancaria asociada al cliente.

Uso CFDI: Indica el uso del certificado fiscal digital de acuerdo con el catálogo del SAT, se elige de una lista de usos CFDI registrados previamente.

Email: Indica la dirección de correo electrónico del cliente a la cual le llegara el archivo xml y pdf de las facturas emitidas.

Email 2: Indica la dirección alterna de correo electrónico del cliente.

Email 3: Indica la dirección alterna de correo electrónico del cliente.

NIF: Indica el número de identificación fiscal. (solo España)

Observaciones: Permite agregar observaciones del cliente que nos parezcan importantes.

Nota: los campos con un asterisco * son requeridos

 

Saldo a favor

Es el saldo que tiene el cliente cuando se hace una devolución de un producto.

Ver artículo de Devolución

Crédito

El crédito que tiene el cliente en la ficha de Cliente.

Ver artículo de https://ipos.help/consultar-saldo-de-clientes-con-credito/

Editar un cliente

Si deseas editar un cliente, primero debes listar todos disponibles y después debes dar clic en el botón “Editar”, con lo cual se desplegará la siguiente pantalla emergente.

Una vez que realizaste los cambios deseados, da clic en el botón “Aceptar” para guardar los cambios o “Cancelar” para no aplicarlos si deseas eliminar el cliente debes dar clic en el botón “Eliminar”.

Nota: Un cliente no podrá ser eliminado si tiene ventas asignadas.

Ver información de clientes

Si deseas ver la información de los clientes que tienes disponibles, debes dar clic en el menú lateral izquierdo en la opción Catálogo y después debes dar clic en el submenú Clientes.

Una vez que diste clic en la opción antes mencionada, se mostrara la siguiente pantalla.

Del lado lateral derecho se pueden observar los filtros disponibles de búsqueda los cuales son:

Nombre: Nombre del cliente

Apellido: Apellido del cliente

Email: Email del cliente

Status: Indica si está o no activo

Fecha de Nacimiento de: Indica el inicio de rango correspondiente a la fecha de nacimiento del cliente

Fecha de Nacimiento a: Indica el fin de rango correspondiente a la fecha de nacimiento del cliente

Tipo: Indica el tipo de cliente, se elige de una lista de opciones pre-cargada y las opciones disponibles son Regular, Vip, Friends and Family y Prospecto

RFC: Indica el registro federal de contribuyentes con el que se registró el cliente

Usuario: Indica el usuario que dio de alta al cliente, se elige de una lista de usuarios del sistema registrados previamente, es muy útil para saber que clientes fueron registrados por que usuario

Día de Nacimiento: Indica el día de nacimiento del cliente

Mes de Nacimiento: Indica el mes de nacimiento del cliente

Referencia: Referencia de un proceso de importación de clientes, obtienes los clientes relacionados a un proceso de importación, el dato a buscar debe ser exacto, no busca por coincidencia

Si deseas limpiar la selección de los filtros podemos dar clic en el icono “Limpiar”

Una vez que elegiste los filtros deseados, da clic en el icono “Ver Info” y se mostrara la siguiente pantalla (si deseas ver todos los datos disponibles no es necesario elegir filtros).

Nota: Si deseas ver todos los registros hay que tomar en cuenta que en algunos casos la respuesta puede demorar un poco dependiendo del volumen de datos.

Una vez listados los resultados, tienes la opción de exportar esta información en formato de Excel(xlsx) con lo cual puedes manipular de manera rápida y con una herramienta familiar tu información, para ello debes dar clic el botón “Exportar” que se encuentra en la esquina superior derecha y la descarga se iniciara automáticamente.

Agregar un Tipo de Cliente

Un tipo de cliente te va ayudar para tus reportes de ventas y para poder filtrar tus clientes y tenerlos mejor ubicados dentro de tu iPos.

Para agregar uno es en la pantalla de Ajustes/Tipo de cliente/Agregar+

Al dar clic saldrá la siguiente pantalla:

E igual puedes aplicar un descuento a los Tipos de Cliente.

Por default iPos te da tipos de clientes básicos que podrás utilizar, pero tu vas a poder agregar todos los que necesites.

Para aplicar un tipo de Cliente en una ficha de cliente tienes que ir a Catálogo/Clientes/Ver info/Editar

Y aquí puedes elegir entre todas tus opciones:

¿Para qué más puedo utilizar el Tipo de cliente?

Ve a Ventas/Detalle de Ventas a filtros a la derecha y hay uno que se llama tipo de cliente (te ayudará a filtrar los clientes por el tipo que tienen)

Dar de alta un cliente en el punto de venta

Para dar de lata un cliente en el Punto de Venta, cuando estás haciendo una venta tienes que ir a Ventas/Punto de venta

Después se abrirá la siguiente pantalla, en la que le debes de dar clic en el botón CLIENTE, el cual es un buscador de clientes que puedes encontrar a clientes ya agregados dentro del sistema o agregar uno nuevo.

Nota: Si en el punto de venta no agregas cliente, se queda como Cliente Mostrador

Así es como se ve la pantalla de Buscador de cliente cuando escribes el nombre de algún cliente:

y en esta ficha podrás Agregar el cliente, como antes visto.

Así es como se ve después de agregar o seleccionar el cliente en el Punto de Venta:

Importar/Actualizar clientes

En este modulo podrás importar o actualizar clientes desde un Excel.

Al dar clic en Agregar+ se abrirá la siguiente pantalla con unas instrucciones y el archivo muestra de Excel para hacer la importación o la actualización.

Ejemplo de cómo es el archivo muestra que necesitas para subir el Excel con toda la información de los clientes.

Después de llenar el excel y guardarlo en tu computadora, lo tendrás que subir, y esperar a que se haga la importación, después de relacionar las columnas.

Y listo tu importación se subirá al sistema, si hay un problema saldrá un tache en rojo, cómo este ejemplo:

Por lo tanto, tendrás que corregir el error y volver a subir al sistema el excel.

Esto lo puedes visualizar en Catálogo/Actualizar/importar clientes/Ver info